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天金策略上海故事｜保卫钱包、延迟退休、品质养老：中国太保寿险上海分公司“芳洲计划”开启一场未雨绸缪的城市实验

（原标题：上海故事｜保卫钱包、延迟退休、品质养老：中国太保寿险上海分公司“芳洲计划”开启一场未雨绸缪的城市实验）天金策略

黄浦江的潮声，与这座城的脉搏同频。当“讲好上海故事、中国故事”被写进《上海市支持互联网优质内容创作的若干举措》，这座金融之都正在用另一种方式书写叙事：人均预期寿命84.11岁全国第一、高净值家庭数量全国第二的数字背后，是这座城市对“活得更长、更好、更安心”的共同许愿。

中国太保寿险上海分公司以“Cπ康养财富规划师”体系为锚，以“芳洲计划”为棱镜——一束保险的光，折射成公共叙事的三原色：健康、养老、财富。个体的焦虑、恐惧与迷思，由此被转译成可共享的城市智慧，为“上海故事”写下温润却铿锵的新注脚，也为每个渴望从容生活的人递上一份可复制的人生答案。

当生命的长度被不断延伸，健康保障、养老品质、财富传承如何铸成坚不可摧的三角？这场关于“人生三件大事”的深刻对话，正悄然重塑这座国际金融中心的人文刻度，为上海的下一个篇章注入既温暖又深沉的力量。

Part.1

街头巷尾的民生共鸣

人生三件大事全民大讨论

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“在您心中，人生最重要的三件大事是什么？”在上海这座充满故事与烟火气的城市街头，一场不期而遇的随机街采悄然展开。这一简单而深刻的问题，引发了一场全民大讨论。

那一个个被采访的身影，他们质朴而真挚的回答，如同一束束光，映照出不同人群内心深处对生活的细腻期许，而健康、养老、财富，恰似这三束光汇聚成的璀璨星河，照亮了人们对美好生活的向往之路。

“希望父母和未来的自己老有所依，能在温馨的晚年里安享天伦之乐”“想给孩子留一份安心，让他们在未来的人生道路上无惧风雨”“退休后能环游世界，看遍世间的山川美景”……这些源自生活的最真实声音，如同肥沃的土壤，孕育出了“芳洲计划”这一充满人文关怀与时代气息的创意结晶，成为了其创作的灵感源泉与坚实原点。

此次中国太保寿险上海分公司“芳洲计划”精心策划的街拍特辑，围绕三大热门话题展开了深入探讨，每一期都直击社会痛点，引发大众深思：

“国家喊你减肥，你达标了吗？”——这一话题如同一记警钟天金策略，敲响了人们对于体重管理的重视，促使大家反思自己是否已经为身体健康做好了科学管理，是否能在未来的生活中依然保持活力与自信。

“钱包需要保卫了，你行吗？”——在经济形势复杂多变、外部环境充满不确定性的当下，这一话题精准地戳中了人们对财富管理的焦虑与困惑，激发了大众提升财富保卫能力的强烈意识，促使人们积极寻求科学合理的财富管理之道。

“退休延迟了，你家有余粮吗？”——随着退休政策的调整，这一话题引发了人们对养老储备的深度思考。它让大家意识到，养老不再是一个遥远的话题，而是近在咫尺的现实挑战。提前规划养老资金，为自己和家人的未来筑牢保障，成为了每个人不得不面对的重要课题。

“芳洲计划”巧妙地借助“人生三件大事”这一极具共鸣性的话题，在公众之间搭建起了一座情感沟通的桥梁。它不仅成功构建起了与广大民众紧密的情感连接，让彼此的心灵得以相通相融，更以敏锐的数据化思维，精准捕捉到了时代跳动的脉搏，把握住了社会发展的趋势与需求。

当前，在老龄化程度最高的上海，中高净值人群对于“健康管理+品质养老+财富传承”这一综合需求呈现出显著的增长态势。而传统的保险服务模式已经难以满足如此多元化、个性化的场景需求。这一重要发现，为“芳洲计划”指明了前行的方向，为后续开展更具针对性、创新性的内容创作以及产品升级迭代奠定了坚实而可靠的基础，助力其在时代的浪潮中破浪前行，书写更加辉煌的篇章。

Part.2

思想碰撞的盛宴

“芳洲π对”开启跨界对话新范式

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当保险精英遇见学术大咖，当企业创始人对话行业代表，会碰撞出怎样的智慧火花？

“芳洲π对”系列访谈以“π”为隐喻，象征无限可能的价值创造，通过访谈的思想盛宴给出了令人惊喜的答案。

首期访谈聚焦当代女性成长，以“她”的蛮好人生新哲学为主题，邀请了学术界、保险业等在各自领域散发着独特光芒的杰出女性，共探答案。

上海财经大学财经新闻系副教授、硕士生导师蒋诗萍，从传播学视角剖析了女性力量的崛起，指出当代女性具备韧性成长力、情感生产力等特质，正通过数字媒介重塑职场生态。在数字时代的浪潮中，女性不再是被动的参与者，而是积极的创造者和引领者。她们以独特的魅力和智慧，在职场中开辟出一片属于自己的天地。

中国太平洋人寿保险股份有限公司上海分公司总监、上海市第十二届党代会代表方瑛，与浦东支公司业务经理、上海市第16届人大代表赵新星，则结合其个人成长经历及保险行业的丰富经验，分享了女性在事业、婚恋、财富管理及养老规划中的平衡艺术。她们通过一个个生动的案例，展示了女性如何在保险行业中凭借独立自主、柔韧等特质，实现事业与家庭的双重成功。在她们以及她们所服务的客户身上，我们看到了女性的坚韧与智慧，也看到了保险行业为女性提供的广阔发展空间。

如果说首期访谈聚焦女性成长，那么第二期的访谈则是一场关于人生哲学与创业精神的深度探索。

博士学者优客工场&优享创智创始人毛大庆与中国太保寿险上海分公司高级副总经理任志方，围绕“奔跑·破界·传承”主题，共同探寻“蛮好的人生”密码。

在“奔跑哲学”部分，毛大庆分享了马拉松运动对他身心健康的积极影响。他强调，健康是人生所有可能性的起点，只有拥有健康的身体，才能更好地追求事业的成功和生活的幸福。任志方也结合自身经历，谈到运动对调节身心、提升工作效率的重要性。

“破界勇气”环节，嘉宾们回顾了各自的创业历程。毛大庆从地产到共享办公，再到运动健康领域的布局，每一次破界都是对人生可能性的重新定义。他以无畏的勇气和创新的精神，不断挑战自我，突破传统，为行业发展带来了新的活力和机遇。任志方则从保险行业出发，探讨了代理人向轻创业模式转变的趋势，强调了数字经济时代生产关系的变革。他们的分享让人们看到了创业的艰辛与挑战，也看到了创新的力量和无限可能。

在“传承智慧”部分，嘉宾们聚焦财富传承与未来图景。毛大庆与任志方共同强调了教育在价值观传承中的重要性，认为财富不仅是物质积累，更是价值观与精神的传承。他们提出，通过合理的财富管理与教育规划，可以让物质财富转化为精神遗产，为子孙后代留下宝贵的财富。

“芳洲π对”系列访谈，通过跨界对话的形式，将为我们呈现一场场思想碰撞的盛宴。在这里，不同领域的嘉宾共同探寻人生的真谛与密码，激发我们对美好生活的无限憧憬。未来，“芳洲π对”将继续秉承开放、包容、创新的理念，邀请更多杰出代表加入对话行列，共同创造更加美好的未来。

Part.3

行业白皮书即将亮相

解码财富新贵的保险哲学

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在经济全球化与资本积累浪潮中，中国财富分配格局正经历深刻变革，中高净值人群迅速崛起并成为影响金融生态的核心力量。对保险行业而言，把握这一群体不仅是应对当前市场转型的关键，更是实现高质量发展的战略选择。

在经济格局深度调整的背景下，中国太保寿险上海分公司联合复旦大学国际金融学院（FISF）保险创新与投资研究中心，将推出《财富新贵的保险指南：如何应对人生三件大事》白皮书，以三大创新突破引领行业：

人群画像革新：首次将“新中产”与“中高净值人群”纳入统一分析框架，揭示上海区域特有的“理性消费+品质追求”特征，例如本地客户对“高端养老社区”的咨询量同比增长210%。这一数据背后，反映出上海中高净值人群对养老品质的高度追求，也为保险行业的产品设计和服务提供提供了重要参考。

需求冲突洞察：指出中高净值人群在“财富增值”与“风险对冲”、“子女教育”与“自身养老”之间的矛盾心理，提出“动态平衡模型”解决方案。在现实生活中，中高净值人群往往面临着多方面的需求和压力，如何在不同的需求之间找到平衡点，成为了他们亟待解决的问题。白皮书提出的“动态平衡模型”，为中高净值人群提供了一种科学合理的决策思路，帮助他们更好地应对生活中的各种挑战。

代理人升级路径：在代理人升级路径中，提出“数据解读—场景设计—生态运营”的能力进阶模型，并结合太保上海分公司优增团队芳洲计划数据，详解如何打造高质量代理人队伍。数据显示，参与该计划的代理人学历本科及以上占比达89%，人均产能提升3.2倍。这一数据充分证明了该模型的有效性和可行性，为保险行业代理人的培养和发展提供了新的方向和借鉴。值得关注的是，近年来越来越多高学历、履历丰富的精英人士纷纷涉足保险销售领域。一系列支持保险业发展的国家政策让高端金融人才嗅到了政策机遇和未来保险业的巨大潜力，切入保险赛道正是最佳时机。

Part.4

共赴未来之约

为国际金融中心建设添彩赋能

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上海叙事，正在城市上空悄然铺展。这座充满活力与机遇的国际化大都市，以其海纳百川的胸怀和锐意进取的精神，不断书写着金融领域的传奇篇章。2025 陆家嘴论坛揭幕八项“上海国际金融中心”新政：数字人民币国际运营中心、银行间市场交易报告库、离岸贸易金融服务综合改革试点……政策东风呼啸而来，如强劲的引擎推动着金融之城的脉搏愈发澎湃，奏响一曲激昂奋进的时代交响。

循声而至，中国太保寿险上海分公司“芳洲计划”脚步坚定，将以其独到视角、先锋范式与隽永内涵，掀起一场关乎“人生三件大事”的深度对话。让我们静候太保上分“芳洲计划”系列活动渐次盛放，共赴一场绚烂而悠长的未来之约。

故事已起笔天金策略，下一章，只等你入席，一同书写属于我们的精彩篇章，共同助力上海国际金融中心迈向新的辉煌！

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